Dzięki technologii coraz bardziej powiązanej ze wszystkimi aspektami biznesu, CNET @ Work może pomóc - prosumentom małym firmom zatrudniającym mniej niż pięciu pracowników - zacząć.

W obliczu szaleństwa i podekscytowania rozpoczęciem własnej małej firmy, potrzeba oceny i zakupu systemów technologicznych jest prawdopodobnie najmniej interesującym zadaniem na twojej liście rzeczy do zrobienia.

Jednak wybór odpowiedniego arsenału technologii dla rozwijającego się małego biznesu jest kluczowym procesem, nawet jeśli trudno jest sobie wyobrazić, w jaki sposób niektóre systemy będą pasować do twoich operacji, zarówno teraz, jak iw przyszłości.

W przypadku małych firm oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) jest jednym z potencjalnych drapieżników. CRM jest technicznie nieistotny, ale ma na celu pomóc Ci budować i utrzymywać lepsze relacje z klientami oraz zwiększyć zadowolenie i lojalność klientów.

W najprostszym oprogramowaniu CRM jest bazą danych interakcji z klientami, z której korzystają firmy, aby pomóc swoim zespołom sprzedaży i przedstawicielom ds. Usług w zwiększeniu sprzedaży i poprawie obsługi klienta. W zależności od potrzeb firmy, CRM może tylko ułatwić transfer danych klientów do chmury lub zawierać bardziej zaawansowane funkcje, aby pomóc zespołom współpracować z kolegami, komunikować się z klientami, wysyłać spersonalizowane wiadomości e-mail i zbierać informacje z interakcji z mediami społecznościowymi.

Bez systemu CRM większość firm obsługuje połączenia z klientami i informacje za pomocą staromodnych zszywek: arkuszy kalkulacyjnych Excel, dokumentów Google, e-maili, a nawet kart z notatkami i Rolodex. Te rzeczy działają dobrze dla niektórych małych firm, ale oferują niewiele pod względem skalowalności i wglądu klientów.

"Ogólnie rzecz biorąc, przemysł pokryć dachowych nie jest znany jako początkujący nabywca nowej technologii biznesowej", powiedział Mason Tuttle, analityk systemów biznesowych Malarkey Roofing Products w Portland w stanie Oregon. "Przed CRM oficjalnie polegaliśmy na arkuszach Excela, ale wiele interakcji z klientami również było w skrzynkach pocztowych pracowników."

Post-CRM, Tuttle powiedział, że Malarkey Roofing był w stanie powiązać wszystkie dane klientów, które żyły w Excelu, dane Microsoft Access i dane z systemów księgowych firmy w jedną scentralizowaną lokalizację. "Dzięki temu jesteśmy bardziej zorganizowani i wydajni" - powiedział.

Zanim zaczniesz porównywać dostawców oprogramowania CRM, musisz najpierw ustalić, czy system CRM jest odpowiedni dla Twojej firmy.

Niektóre firmy zaczynają używać CRM, ponieważ chcą śledzić sprzedaż od samego początku; inni robią to, aby uzyskać wgląd w interakcje z klientami lub zautomatyzować pewne procesy w miarę ich wzrostu. Staraj się uwzględniać nie tylko to, gdzie jesteś dzisiaj, ale także miejsce, w którym chcesz być za rok, kiedy tempo sprzedaży i pozyskania klientów zyskało na szybkości.

"Jak tylko masz coś do sprzedania, a gdy masz klientów, z którymi chcesz zbudować i utrzymać silne relacje, CRM staje się konieczny" - powiedział Clint Oram, współzałożyciel i CMO SugarCRM. "Jeśli CRM jest prawidłowo wykorzystywany, jest narzędziem, które pomaga małym firmom zaoferować klientom lepszą jakość".

W przypadku Malarkey Roofing decyzja była oparta na potrzebie. Firma chciała wdrożyć scentralizowany model danych i system, który usprawniłby i usprawnił procesy biznesowe. W połączeniu z chęcią oceny takich rzeczy jak strategie wzrostu sprzedaży, CRM stał się logicznym kolejnym krokiem.

W przypadku niektórych firm prosty menedżer kontaktów jest prawdopodobnie bardziej niż zdolny do obsługi relacji z klientami. Jeśli prowadzisz jedno lub dwu-osobową operację i otrzymujesz mało lub nie ma powtórkowej działalności, na przykład, pełny system CRM będzie przesadą. To samo dotyczy, jeśli masz tylko kilku dużych klientów - to naprawdę zależy od tego, gdzie jesteś jako firma i jakie są Twoje cele na dłuższą metę.

Wybór dostawcy

Przede wszystkim chcesz wybrać system CRM, na który Cię stać. Jeśli chodzi o koszt, cena naklejki jest tylko częścią równania.

"Niektórzy dostawcy CRM rezygnują z publikowania jednej ceny, a następnie blokowania klientów w chmurze i ładowania ich za połączenia API, opłaty za użytkowanie i opłaty za przechowywanie", powiedział Oram. "Zdecydowanie uważam, że proste i proste ustalanie cen powinno być regułą dnia, aby firmy mogły uczynić swoją inicjatywę CRM strategicznym wyróżnikiem za cenę, która będzie dla nich odpowiednia."

Chcesz także wybrać system CRM, który ułatwi ci życie w biznesie. Dla wyzwań technicznych oznacza to wybór systemu, który jest nisko kodowy lub niekodowany i łatwy w obsłudze bez wyznaczonego działu IT.

Oprócz użyteczności, rozważ poziom automatyzacji oferowanych przez system, jak przyjazny dla systemu jest system, a także opcje integracji zewnętrznej, raportowania i analizy oraz bezpieczeństwa. Poszukaj również firmy, która zajmuje wysoką pozycję w zakresie obsługi klienta i oferuje proste informacje kontaktowe, które pomogą Ci rozwiązać problemy.

Szef działu sprzedaży SMB Jamie Domenici zaleca faktoring z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) przy ważeniu korzyści z różnych platform.

"Wiele małych firm nie myśli o sztucznej inteligencji lub myśli, że to nie jest dla nich W rzeczywistości sztuczna inteligencja jest po prostu czymś, co ułatwia życie, nie wiedząc, że tam jest" - powiedziała.

"Na przykład, pomyśl o właścicielu małej firmy, który jedzie na targi, mogą spotkać się w tym sezonie z 400 osób, ale potem wrócić do domu i nie wiedzieć, co z nimi zrobić", kontynuuje Domenici. "Pomocne jest to, że jeśli posiadasz system, w którym możesz wpisać wszystkie te nazwiska, i aby AI określiła, które z nich są najbardziej użyteczne, to tak, jakbyś miał inną osobę na liście płac."

Z drugiej strony, szukaj systemów CRM, które mogą nadszarpnąć ich ofertę. Podejście firmy Oram polega na tym, że najlepsze funkcje SMB są obsługiwane przez podstawowe funkcje CRM i powinny unikać sprzedawców, którzy naciskają funkcję po funkcji, która nie jest ani potrzebna, ani użyteczna.

"Nazywam tę koncepcję" bloatware CRM "- powiedział Oram. "Zaleciłbym małym i średnim firmom uważną ocenę dostawców i znalezienie firmy, która skupia się wyłącznie na CRM. Jeśli CRM jest tylko ułamkiem tego, co robią, raczej nie znajdziesz firmy, która chce być prawdziwym partnerem".

Spojrzenie na opcje

Insightly to jedna z najtańszych opcji CRM na rynku. Jedną z jego kluczowych funkcji jest zintegrowana funkcja zarządzania projektami, która umożliwia użytkownikom powiązanie relacji z klientami i nadzór nad projektem w jednym miejscu. Oferuje również funkcje zarządzania kontaktami, zarządzania szansami i szczegółowe raporty sprzedaży. Insightly oferuje bezpłatny plan dla najmniejszych firm, a płatne plany zaczynają się od 12 USD miesięcznie.

Pipedrive jest reklamowany ze względu na łatwość użytkowania i oferuje narzędzia do automatyzacji sprzedaży, raportowania i produktywności. System integruje się również z wieloma narzędziami zwiększającymi produktywność innych firm, w tym aplikacjami Google i MailChimp. Pipedrive zaczyna się od 10 USD za użytkownika miesięcznie.

Zoho CRM ma funkcje, takie jak śledzenie sprzedaży, profile społeczne i wsparcie wielokanałowe. Platforma jest głęboko zintegrowana z Google G Suite, a jej niedawno przeprojektowany interfejs użytkownika zwiększył jej użyteczność. Zoho CRM oferuje bezpłatną edycję, a płatne plany zaczynają się od 12 USD za użytkownika miesięcznie.

Salesforce jest niekwestionowanym gigantem wśród dostawców CRM i znany jest przede wszystkim z wdrożeń w przedsiębiorstwach. Jednak ma opcję zaprojektowaną specjalnie dla małych firm, a funkcje obejmują zarządzanie kontaktami, generowanie leadów, prognozowanie sprzedaży, automatyzację przepływu pracy i współpracę. Firma ostatnio dodała sztuczną inteligencję do miksu z platformą Einstein, która ma na celu zaoferować dodatkowe możliwości automatyzacji i analizy. Salesforce zaczyna się od 25 USD za użytkownika miesięcznie.

Oprogramowanie SugarCRM jest wysoce konfigurowalne i oferuje narzędzia do marketingu, śledzenia pracowników i integracji sprzedaży, a także automatyzacji i prognozowania sprzedaży, zarządzania leadami, automatyzacji call-center i raportowania. Ceny SugarCRM zaczynają się od 40 USD za użytkownika miesięcznie.

Microsoft oferuje solidny system CRM dla małych firm o nazwie Dynamics 365, ale gigant technologii oferuje także jeszcze mniejszą wagę opcji CRM o nazwie Outlook Customer Manager. Usługa obejmuje podstawy CRM, takie jak śledzenie interakcji z klientem i historii, ale działa również w celu organizacji informacji o klientach, w tym wiadomości e-mail, spotkań, połączeń, zadań i terminów. Usługa jest bezpłatna dla firm korzystających z Planu Premium Business Premium pakietu Office 365, który zaczyna się od 12, 50 USD za użytkownika miesięcznie.

Istnieją dziesiątki systemów CRM dostępnych dla małych firm, a lista ta nie jest wyczerpująca. Jak zawsze, musisz zdecydować się na legalizację swoich opcji, jeśli zdecydujesz się na przejście na CRM.